Los futuros del Dow Jones y del S&P 500 cayeron modestamente el viernes temprano, mientras que los futuros del Nasdaq subieron levemente. FedEx (FDX) informó ganancias el jueves por la noche, lo que indica una ruptura de acciones de FDX. Las acciones bancarias, en particular First Republic, cayeron nuevamente después de recuperarse el jueves.
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El intento de repunte del mercado de valores tuvo una sesión fuerte, revirtiendo al alza desde los mínimos de la mañana. El Nasdaq abrió el camino, impulsado por grandes capitalizaciones como las acciones de Apple, microsoft (MSFT), Micro dispositivos avanzados (AMD) y nvidia (NVDA).
Pero el catalizador del mercado del jueves fue la noticia de una infusión de depósitos de $ 30 mil millones para la asediada empresa con sede en California Banco de la Primera República (FRC). JPMorgan Chase (JPM), Citigroup (C), Banco de America (BAC) y pozos fargo (WFC) anunció que cada uno hará un depósito no asegurado de $ 5 mil millones en First Republic. Goldman Sachs (SG) y Morgan Stanley (EM) aportan 2500 millones de dólares cada uno. Banco de Nueva York Mellon (BK), Finanzas de la PNC (PNC), Calle del estado (STT), truista (TFC) y Banco de EE. UU. (USB) están haciendo cada uno un depósito no asegurado de $ 1 mil millones.
Las acciones de FRC, que bajaron más del 36% intradía y subieron hasta un 28%, cerraron con un alza del 10,3% a 34,38. Las acciones tienen una caída de más del 70% este mes. Varios otros bancos regionales también subieron, incluyendo Banco de la Alianza Occidental (WAL) y Banco occidental del Pacífico (PACW), a menudo llamado PacWest.
Las acciones de JPM cerraron el jueves con una subida del 1,9%, recuperándose justo por encima de la media móvil de 200 días. Las acciones de Citi y BAC también cerraron con una subida de casi un 2%.
El informe de rescate de la Primera República siguió a las noticias del miércoles por la noche de que crédito suizo (CS) tomaría prestados hasta 53.700 millones de dólares del Banco Nacional Suizo y al mismo tiempo recompraría deuda. Las acciones de CS subieron sólidamente durante el día, pero cerraron planas en 2.16. Las acciones alcanzaron un mínimo histórico de 1,75 intradía el miércoles.
Los bancos aprovecharon $ 164.8 mil millones de los respaldos del banco central en la semana que terminó el 15 de marzo, según mostraron los datos de la Reserva Federal el jueves por la noche. Eso incluye un récord de $ 152,85 mil millones de la ventana de descuento, frente a los $ 4,58 mil millones de la semana anterior. Es probable que se deba principalmente a los sucesores de SVB Financial y Signature Bank administrados por la FDIC. Los bancos también tomaron prestados $11.9 mil millones del Programa de Financiamiento a Plazo Bancario. Bajo esa nueva instalación de la Fed, los bancos pueden obtener préstamos a un año en términos favorables a cambio de garantías de calidad.
Pero las acciones bancarias están cayendo nuevamente el viernes temprano. Las acciones de FRC cayeron más del 10% a alrededor de 30 después de que First Republic suspendiera su dividendo anoche. Wedbush rebajó la calificación de FRC a neutral con un precio objetivo de 5, considerando probable una venta en dificultades.
Las acciones de WAL y PACW cayeron modestamente, junto con Credit Suisse. Las acciones de JPM y otros gigantes bajaron.
El jueves, Manzana (AAPL) y las acciones de Microsoft mostraron señales de compra, junto con Lanteo (LNT), Jornada Laboral (WDAY) y Lennar (LARGO).
Las acciones de Apple están activas Swing Trader. Las acciones de MSFT están en el Líderes a largo plazo de EII lista. Las acciones de LNTH y Workday están en el EII 50. Lantheus fue el jueves Stock del día de EII.
Los inversores podrían haber optado por agregar un poco de exposición el jueves, pero siguen siendo cautelosos. Los principales índices mostraron fortaleza, pero el volumen cayó frente al miércoles. Así que sigue siendo un intento de repunte del mercado, no una tendencia alcista confirmada.
Futuros Dow Jones Hoy
Los futuros de Dow Jones perdieron un 0,3% frente al valor razonable. Los futuros del S&P 500 cayeron un 0,1% y los del Nasdaq 100 subieron un 0,25%.
El rendimiento del Tesoro a 10 años cayó 7 puntos básicos a 3,51%.
Los futuros del petróleo crudo subieron, muy lejos de los máximos previos a la comercialización. Los precios del cobre subieron casi un 2%.
Recuerde que la acción de la noche a la mañana en futuros dow y en otros lugares no se traduce necesariamente en el comercio real en el próximo regular bolsa de Valores sesión.
Ganancias de FedEx
ganancias de fedex superó las opiniones del tercer trimestre fiscal sobre recortes de costos, pero los ingresos se quedaron cortos. El gigante naviero elevó la guía de EPS de todo el año. Las acciones de FedEx se dispararon un 12% a más de 227 el viernes temprano, lo que indica una ruptura. Las acciones subieron un 4,5% a 204,05 en la sesión ordinaria del jueves, de nuevo por encima de las líneas de 200 y 50 días. Las acciones de FedEx están trabajando en un punto de compra de base plana de 217,48, pero los inversores podrían usar un movimiento por encima del máximo intradiario del 9 de marzo de 213,31 como entrada anticipada.
United Parcel Service (UPS) aumentó un 3% en operaciones extendidas en las ganancias de FedEx, lo que sugiere una ruptura o al menos una entrada anticipada. Las acciones subieron un 1,9% a 187,90 el jueves, rebotando desde cerca de las líneas de 50 y 200 días y coqueteando con la resistencia a corto plazo y una línea de tendencia que se remonta a un año. Las acciones de UPS están en una base plana con un punto de compra de 193,81 dentro de una consolidación de un año.
Rally bursátil
El repunte del mercado de valores tuvo un día fuerte, recuperándose para cerrar cerca de los máximos de la sesión a medida que disminuyeron los temores de crisis bancaria.
El Dow Jones Industrial Average subió un 1,2% en la jornada del jueves operaciones bursátiles. El índice S&P 500 subió un 1,8%, con las acciones de First Republic y AMD como las de mejor desempeño. El compuesto Nasdaq saltó un 2,5%. El Russell 2000 de pequeña capitalización rebotó un 1,4%.
Los precios del crudo estadounidense subieron un 1,1% a 68,35 dólares el barril después de caer a un mínimo de 2023 el miércoles. Los precios del cobre subieron un 0,75%.
El rendimiento del Tesoro a 10 años subió 9 puntos básicos hasta el 3,58 %, repuntando desde el 3,37 % intradía. El rendimiento a dos años se invirtió al alza para saltar 16 puntos básicos a 4,13%.
Los mercados esperan ahora un cuarto de punto Subida de tipos de la Fed en marzo y mayo, y proyectar más recortes de tasas después de eso. No hace falta decir que las proyecciones de tasas de la Fed están cambiando.
El Banco Central Europeo siguió adelante con una subida de tipos de medio punto el jueves.
ETF
Entre los ETF de crecimiento, el ETF Innovator IBD 50 (FFTY) saltó un 2,7 %, mientras que el ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (COMBATE) ganó un 2,1%. El ETF del sector de software tecnológico ampliado de iShares (IGV) repuntó un 2,7 %, con las acciones de MSFT como componente principal. El ETF de semiconductores de vectores de VanEck (SMH) saltó un 4%.
SPDR S&P Metales y Minería ETF (XME) subió un 1% y el ETF Global X US Infrastructure Development (PAVIMENTAR) 1,3%. ETF de Global Jets de EE. UU. (CHORROS) y SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ambos ganaron un 1,8%. El ETF Energy Select SPDR (XLE) adelantó 1% y el Fondo SPDR del Sector Selecto de Cuidado de la Salud (XLV) 0,9%
El ETF Financial Select SPDR (XLF) repuntó un 1,9%. Las acciones de JPM son una participación clave de XLF, junto con las acciones de Citigroup y BofA. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) rebotó un 3,5%, con acciones de FRC, Western Alliance, PacWest y muchos nombres regionales más importantes.
Reflejando acciones históricas más especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) subió un 3,1 % y el ETF de ARK Genomics (ARKG) avanzó un 1,7%.
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Acciones en áreas de compra
Las acciones de AAPL subieron un 1,9% el jueves a 155,85, recuperándose de su línea de 21 días, subiendo por cuarto día consecutivo en operaciones por encima del promedio. El gigante iPhone no se extiende de sus líneas de 200 y 50 días. Las acciones, que tuvieron su mejor cierre en casi seis meses, también alcanzaron una línea de tendencia desde principios de febrero. Las acciones de Apple tienen una base plana de 1.547,48 punto de compra.
Las acciones de MSFT subieron un 4,05% a 276,20, subiendo por cuarto día consecutivo en gran volumen. Sube un 11% en la semana, las acciones están cerca de los 276,86 base plana punto de compra Pero Microsoft también está cerca de extenderse de las líneas de 200 y 50 días. El línea de fuerza relativa ya está en un máximo de 52 semanas, una señal alcista. La línea RS, la línea azul en los gráficos provistos, rastrea el rendimiento de una acción frente al índice S&P 500.
Junto con el optimismo general del mercado y los flujos de refugio seguro hacia los gigantes tecnológicos, Microsoft parece estar beneficiándose de sus chatbots de IA, que podrían ofrecer la oportunidad de ganar participación de mercado en el sector de búsqueda en Internet.
Las acciones de LNTH subieron un 7,6% a 78,83, entrando en una zona de compra. Si bien 75.20 todavía era posiblemente un punto de compra, el 77.04 entrada de taza con asa en un gráfico semanal parece más relevante.
Las acciones de WDAY subieron un 4% a 191,72, extendiendo el rebote del lunes desde la línea de 50 días. Las acciones todavía están en el rango de un anterior base de copa, con un punto de compra de 184,60. Los inversores podrían usar eso o el rebote de las líneas de 50 y 21 días. Las acciones de Workday están en camino de tener una nueva base plana con un punto de compra de 193,74 después del cierre del viernes.
Las acciones de LEN también avanzaron un 4%, a 104,20. El rebote cerca de la línea de 50 días ofreció una entrada anticipada. El constructor de viviendas tiene un punto de compra de base plana de 109,38, según Análisis de MarketSmith. El miércoles, las acciones inicialmente subieron siguiendo las sólidas ganancias y orientación de Lennar, pero retrocedieron a la baja. El movimiento del jueves superó el máximo intradiario del miércoles. La línea RS para las acciones de LEN ya se encuentra en un máximo de 52 semanas.
Análisis de recuperación del mercado
El intento de repunte del mercado de valores disfrutó de un avance robusto y de base amplia el jueves, impulsado por el optimismo de que los problemas bancarios serán contenidos.
El compuesto Nasdaq se recuperó fuertemente de la convergencia de todos los principales promedios, rompiendo una línea de tendencia desde los máximos de principios de febrero. El Nasdaq 100, que incluye acciones de Apple y Microsoft, rompió definitivamente su línea de tendencia.
El índice S&P 500 retrocedió por encima de su línea de 200 días. No está tan lejos de la línea de 50 días. Romper por encima de eso probablemente significaría que el S&P 500 borraría su propia línea de tendencia. Por supuesto, no le tomaría mucho al S&P volver a caer por debajo de sus mínimos de 200 días o probar mínimos recientes.
El Dow Jones se recuperó hacia su línea de 200 días, pero la de 50 días está algo lejana. El Russell 2000 subió, pero tiene trabajo por hacer.
La acción del precio de Nasdaq fue impresionante, pero el volumen fue menor que el del miércoles. Así que el jueves no calificó como un día de seguimiento. Los inversores pueden buscar un día de seguimiento en el Nasdaq o el S&P 500 ahora. El viernes será un día de brujería cuádruple, por lo que el volumen probablemente será mayor.
Las acciones líderes se destacaron una vez más. Muchos son extendidos, como Nvidia, AMD y Arista Networks (UNA RED). Pero una serie de acciones emitieron señales de compra o regresaron a su posición.
Si bien los titulares del jueves fueron positivos, todo eso podría cambiar si hay otro zapato que dejar caer en el sector bancario.
Mientras tanto, los grandes cambios en los bonos del Tesoro, las expectativas de aumento de tasas de la Fed y otros mercados se reflejarán en las acciones.
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Qué hacer ahora
El intento de repunte del mercado de valores aún no se ha confirmado, pero la gran ganancia de precios y la acción técnica en el Nasdaq fueron alcistas. La acción de las acciones líderes lo fue aún más.
Los inversores podrían haber agregado algo de exposición el jueves. Pero tenga cuidado de aumentar rápidamente en este mercado volátil e impulsado por las noticias. Tampoco hay nada de malo en esperar un FTD antes de volver a entrar. Muchas de las principales acciones todavía están en el rango o se están moviendo hacia la posición.
Recuerde, si es rápido para saltar a las acciones e intentar repuntar, debe ser igual de rápido al salir.
En cualquier caso, asegúrese de que sus listas de observación estén listas.
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